Flexibilität in allen Abteilungen und Bereichen

Eingabehilfen und Kategorien

• Zweistufige Klassifizierung "Typ und Status": CAS genesisWorld ermöglicht eine zweistufige Eingabehilfe mit den Feldern „Typ“ und „Status“. Die Werte im Feld „Status“ variieren in Abhängigkeit vom gewählten Wert des Felds „Typ“. Je nach Typ-Status- Kombination können einzelne Felder zu Pflichtfeldern definiert werden. Über das Feld „Typ“ lassen sich auch die angezeigten Register in den Datensatz-Masken steuern. Der Benutzer sieht genau die Informationen, die er benötigt. So erhalten Adressen des Typs „Kunde“ ein zusätzliches Register für alle dazugehörigen Kundeninformationen wie beispielsweise Rabatte und Bankverbindungen.
• Hierarchische Eingabehilfen und Kategorien: Eingabehilfen und Kategorien können auch in hierarchischer Struktur hinterlegt werden. Für jedes Feld besteht die Möglichkeit, die Eingabehilfen mit einer Mehrfachauswahl zu belegen. So wählt der Nutzer beispielsweise für eine neue Adresse die Kategorie Lieferant aus – automatisch sieht er die individuelle Eingabehilfe als Auswahlmenü: Büromaterial, Werbeartikel, Lebensmittel, Getränke. Die Mehrfachauswahl wird je nach Sprachversion in der entsprechenden Sprache angezeigt.

Tabs/Registerkarten

• Ansichten im Navigator können über das Kontextmenü in neuer Registerkarte dargestellt werden, ohne bestehende Ansichten zu schließen – paralleles Arbeiten durch schnelle Wechsel ohne zahlreiche offene Fenster
• Die Reihenfolge der geöffneten Register kann über Drag & Drop geändert werden. Alle geöffneten Registerkarten lassen sich als Tab-Gruppe speichern und bei Bedarf wieder laden.

Verknüpfungen

• Verknüpfungen können mit Attributen versehen werden, um beispielsweise Rollen wie "Verantwortlicher" oder "Entscheider" im Unternehmen zu definieren
• Beziehungen/Kardinalitäten können zwischen Datensätzen hinterlegt werden (m:n, 1:n, 1:1), beispielsweise Mutter- und Tochterunternehmen bei Konzernen
• Verknüpfungen werden im Journal mitprotokolliert, alle Änderungen an den Verknüpfungen können auf Wunsch nachvollzogen werden
• Primärverknüpfungen bilden Hierarchien: Die Verknüpfungsart ist eine besondere 1:n-Verknüpfung, mit der eine Verknüpfungshierarchie abgebildet werden kann. Die Verwendung von Primärverknüpfungen kann z. B. im Projektgeschäft nützlich sein, wenn einer Kundenadresse direkt Projekte zugeordnet sind und dem Projekt die im System gespeicherten Daten. Das Besondere: Der Hierarchie- Baum kann grafisch in einer interaktiven Baumstruktur (Treeview) dargestellt werden.

Mail-Integration

• Standardclient für E-Mails (Pop3/SMTP/IMAP4)
• Zuweisung von Kategorien, Projekten und Adressen
• Gleichzeitige Weiterleitung von mehreren E-Mails
• Termine können zum Versenden per Drag & Drop in E-Mails verschoben werden
• Zeitstempel im Notizfeld einer E-Mail
• Rechtschreibprüfung für Text- und HTML-E-Mails
• Abwesenheitsassistent
• Regelassistent: Festlegen automatischer Aktionen für eingehende E-Mails, z. B. Verschieben in einen Ordner oder Archivieren
• Erstellen und Versenden von personalisierten Serien-Mail in HTML-Format unter Verwendung von Style-Vorlagen und Unternehmenslayout
• SSL-Fähigkeit: E-Mails können SSL-verschlüsselt übertragen werden, wenn sie mit dem CAS genesisWorld E-Mail-Client versendet werden
• Anzeigen versendeter E-Mails in der Adressakte
• HTML-Signaturen
• Desktopbenachrichtigung bei eingehenden Mails
• Versand von Newslettern, Archivierung und Auswertung von E-Mail-Kampagnen mit der professionellen E-Mail und Permission-Marketing-Lösung von Inxmail
• Serverseitige Ausführung von Regeln
• Extended MAPI Unterstützung zur Anbindung anderer E-Mail-Clients

Microsoft Exchange/Outlook

• Spezielle Register für CAS genesisWorld-Anwender in Outlook mit CRM-spezifischen Funktionen wie Akte, Journal u.a.

Bereichsübergreifende Funktionen

• Verwenden von Feldvergleichen beim Filtern
• Sucheinstellungen können per Mausklick wieder auf Standardeinstellungen zurückgesetzt werden
• HTML-Editor für Notizen und E-Mails
• Historie der letzten zehn geöffneten Datensätze: Anzeige zur Schnellauswahl im Menü "Datei"
• Unterdrücken wiederkehrender Hinweismeldungen über Option innerhalb der Meldung
• Einfacher Export von Daten nach Excel   ̶  per Drag & Drop können Daten nun ganz leicht nach Microsoft Excel exportiert werden.
• Automatische Nummerngenerierung bei verschiedenen Datensatz-Typen  ̶  für eine fortlaufende Planung.
• Interaktive Bausteine und verbesserte Usability im Cockpit  ̶  für noch bessere Übersicht.

Für Administrator und Anwender

• Mandantenfähigkeit: Unterstützung mehrerer Mandanten, die auf einem Server mit komplett getrennten Datenbeständen arbeiten
• Zentrale Administration des E-Mail-Client
• Active Directory Anbindung mit Übernahme von Benutzerkonten und Synchronisation von Änderungen
• Farbliche Kennzeichnung von Änderungen im Journal
• Alphabetische Sortierung von Eingabehilfen
• Automatischer Hotfix- und Service Pack-Mechanismus über Live-Update via Internet
• Office 2007 und Vista Unterstützung

Modul Exchange connect

• Das Zusatzmodul erlaubt den gemeinsamen Einsatz von CAS genesisWorld und Microsoft Exchange®/Microsoft Outlook®
• Automatischer Abgleich von Adressdaten zwischen CAS genesisWorld und Microsoft Exchange®
• Zusätzlicher Abgleich von Terminen und Aufgaben
• Gewährleistet einen stets aktuellen Datenbestand

Customizing

• Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten für die Anwender sowie den Administrator von der individuellen Anpassung des Navigators, des Cockpits bis hin zum Anlegen von neuen Datensatz-Typen
• Felder mit Eingabehilfen
• Pflichtfelder und Maskenänderungen

Rechtesystem

• Ausgereiftes Rechtesystem für professionelle Ansprüche, mit Benutzer- und Gruppenverwaltung
• Detaillierte Rechtevergabe bis auf Feldebene von Datensätzen mit einfacher und übersichtlicher Administration
• Mehrstufige Administratorrechte: Selektiver Zugriff auf Einzelbereiche der Management Konsole für ausgewählte Benutzer (z. B. Zugriff auf Benutzerverwaltung, Lizenzen)

Zusätzliche Erweiterungen

• bedirect: Adressvalidierung und -anreicherung mit Adressdaten von bedirect, einem Gemeinschaftsunternehmen von AZ Direct und Creditreform
• Inxmail: Versand von Newslettern, Archivierung und Auswertung von E-Mail-Kampagnen mit der professionellen E-Mail und Permission-Marketing-Lösung von Inxmail
• YellowMap: Adresssuche, -übernahme und -validierung mit dem Online-Branchenbuch YellowMap. Mit Überprüfung auf postalische Korrektheit
• MindManager - Anbindung an den Marktführer im Bereich Mindmapping: übersichtliche grafische Darstellung von CAS genesisWorld-Daten und deren Verknüpfungen; CRM-Daten lassen sich als Mindmap darstellen, bearbeiten, ergänzen und von dort wieder zurück übertragen; CRM-Daten lassen sich mit Mindmap-Elementen kombinieren und bildlich darstellen; Visualisieren von Verknüpfungen
• OMIKRON Adresscenter: Dublettencheck: Prüfung, Abgleich und Auflösung von Dubletten

Die mit  gekennzeichnete Funktionen gelten nur für die Premium Edition und für die Suite. Sind also in der Standard Edition von CAS genesisWorld nicht enthalten