CAS genesisWorld im ganzen Unternehmen

Cockpit/Navigator

• Persönlich, individuell einstellbar, mit allen wichtigen Informationen direkt im Zugriff
• Das "Unternehmens-Cockpit" kann auf Daten aus dem gesamten Datenbestand zugreifen und diese anzeigen
• Cockpits können außerdem für jeden Datensatz-Typ angezeigt werden, z. B. in Adressen oder Projekten für ein individuelles Kunden- oder Projektcockpit
• Cockpits können wie Navigatoren gespeichert werden, etwa zum Erstellen von Vertriebs-Cockpits, Marketing-Cockpits und Support-Cockpits
• Definition eigener Bausteine im Cockpit über einen Assistenten, wie z. B. meine delegierten Aufgaben oder Geburtstage der nächsten Zeit
• Verknüpfte Datensätze auf einen Blick: Alle zu einem Kunden oder Projekt verknüpften Datensätze können einfach dargestellt werden: z. B. alle zu einem Projekt verknüpften Termine, Protokolle oder Aufgaben
• Der Baustein Aggregierte Ansicht zeigt bestimmte Datensätze eines Datensatz-Typs in zusammengefasster Form, beispielsweise als Tabelle, Diagramm oder Ampel an. Dies ist auch für verknüpfte Datensätze möglich.
• Große Auswahl an vorgefertigten Bausteinen, z. B. alle erledigten, heute fälligen und offenen Aufgaben usw.
• Darstellung von eigenen Listen
• Verwenden von Filter- und Sortierkriterien
• Multiliste: Sortiert chronologisch Aufgaben, E-Mails, Telefonate, Termine usw.

Kunden-/Adressmanagement

• Komfortables Adressmanagement mit Firmenadressen, Ansprechpartner, privaten Kontakten, Kategorisierungen, Kundennummern-Verwaltung und weiteren individuellen Zusatzfeldern und Eingabehilfen
• Der Adress-Assistent unterstützt Sie bei der Adresserfassung: Umwandlung von unstrukturierten Kontaktinformationen in strukturierte Adressdatensätze, Dublettenprüfung und direktes Anlegen in CAS genesisWorld.
• Zu jedem Adressdatensatz kann ein Bild des Ansprechpartners oder ein Firmenlogo hinterlegt werden.
•  Grafische Anzeige der Konzernstruktur
• Integrierte Dublettenprüfung beim Anlegen von Adressen
• Konsistenzprüfung beim Eingeben oder Ändern der Adresse: PLZ/Ort/Bundesland/Land, BLZ/Bank, Vorname/Anrede, E-Mail-Adresse/Kontaktart, Homepage usw.
• Referenzdatenbanken von Adressdienstleistern wie bedirect oder YellowMap prüfen, korrigieren und reichern Adressen nach Bedarf an
• Verteiler für die genaue Zielgruppen-Ansprache
• Such- und Filterkriterien
• Im-/Export
• Aktionen direkt aus der Adressmaske aufrufbar, z. B. Erstellung eines neuen Termins, E-Mail, Brief, Wiedervorlage oder direkte Anrufmöglichkeit
• Geografische Darstellung und internetbasierte Routenplanung
• Zuordnung von Ansprechpartnern zu Firmen über den Import
• Erzeugen von Kurznotizen (gemeinsam oder separate) bei mehreren Adressen
• Unterschiedliche Optionen bei der Adressverwaltung verfügbar: öffentlich (alle Benutzer haben Zugriff auf alle Adressen), benutzersensitiv (der Zugriff und die Anzahl der Benutzer kann über die Teilnehmerauswahl eingestellt werden) und privatisiert (einige Adressen sind privat und andere Adressen sind öffentlich).

Kostenfreies Add-On CAS Info Click

Das kostenfreie Add-On CAS Info@Click bringt spürbare Arbeitserleichterung bei der Adresserfassung. CAS Info@Click legt Adressen aus E-Mail-Signaturen, Word-/PDF-Dateien, Internetseiten o. ä. direkt in CAS genesisWorld als Einzel-/Firmenkontakt bzw. Ansprechpartner an, prüft auf mögliche Dubletten und startet Interaktionen wie Telefonate und E-Mails. Ausgereifte Suchfunktionen über mehrere Anwendungen hinweg – z. B. CAS genesisWorld, Branchenbuch, Stadtplan oder verschiedene Webseiten – sind ebenso vollständig in CAS Info@Click integriert wie eine Übersetzungsfunktion.

Als kostenfreies Add-On steht CAS Info@Click zum Download bereit.

Kundenakte

• Chronologische Kundenakte mit allen Aktivitäten, Dokumenten, Korrespondenz, Projekten, Verkaufschancen und Warenwirtschaftsbelegen ..., dadurch die perfekte Grundlage für alle Telefonate
• Direkt aus der Kundenakte heraus können Sie per Mausklick weitere Einträge erstellen oder bestehende editieren

 Termine-/Vorgangsmanagement

• Tages-/Wochen-/Monatsansichten
• Team-/Ressourcenkalender
• Chefkalender mit spezieller Rechteverwaltung
• Wiederholungs- und Gruppentermine
• Ganztagestermine
• Einfacheres Arbeiten mit Kollegenkalendern – Dropdown-Liste mit Texteingabe: Durch Komma getrennt können mehrere Namen eingegeben werden, die als Gruppenkalender angezeigt werden sollen. Die Eingabe von Kürzeln für die Namen ist möglich
• Alle Termine innerhalb einer Woche oder eines Tages können sowohl in der üblichen Kalenderform als auch Liste angezeigt werden.
• Schnelle Ansicht eines Gruppenkalenders über Teilnehmer eines Termins
• Assistentengestützte Suche nach freien Terminen mit mehreren Mitarbeitern und Ressourcen
• Einfache Terminänderungen mit Drag & Drop-Funktion
• Überschneidungsprüfung für Termine mit Interaktionsmöglichkeit
• "Geheime" Termine für vertrauliche Besprechungen
• Alarmfunktion, Benachrichtigung bei neuen Terminen. Sind mehrere Teilnehmer eingetragen, kann jeder Teilnehmer die Alarmierung für sich persönlich einstellen und ändern.
• Erneute Erinnerung in verschiedenen Zeitabständen benutzerdefiniert einstellbar
• Sortiermöglichkeit der Favoriten des Kalenders - nach Name oder individuell
• Exportieren von Terminen in iCal-Format
• Unterstützung des iCAL-Formats  ̶  für den einfachen Datenaustausch

Aufgaben/Wiedervorlagen

• Darstellung in Listenform oder integriert in die Kalenderansicht
• Frei definierbare Aufgabenlisten z. B. nach Aufgabenarten
• Alarmfunktion bei Fälligkeit
• Delegieren von Aufgaben an andere Mitarbeiter mit Nachverfolgung
• Automatische Benachrichtigung beim Erhalt einer delegierten Aufgabe
• Anzeige des Bearbeitungsstatus auch in Prozent sowie Bearbeitungsdauer
• Priorisierung nach A-B-C
• Team- und Wiederholungsaufgaben

Die mit  gekennzeichnete Funktionen gelten nur für die Premium Edition und für die Suite. Sind also in der Standard Edition von CAS genesisWorld nicht enthalten